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    机械制造国内油服景气度持续上升荐股物业

    2022-05-16 04:28:05 来源:永州汽车网站

    机械制造:国内油服景气度持续上升 荐10股 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    上周,我们前往四川页岩气区块进行系列调研,对比5月、8月调研情况,11月国内油服现场作业情况更加繁忙。综合各版块景气度趋势和上市公司三季报业绩,我们持续推荐:杰瑞股份、恒立液压、浙江鼎力、精测电子、三一重工;此外还关注石化机械、中国中车、克莱机电、中海油服、海油工程、通源石油。

    细分行业观点:

    油服板块:页岩气区块调研表明国内油服景气度持续上升。(1)尽管NYMEX/ICE原油价格持自10月初以来累计下跌20%/22%,但国内各大油田已启动至少 年的油气勘探开发会战,钻完井施工作业任务自今年5月份以来持续加码,我们预测至少到2019年末之前还在加大力度。(2)对应油服市场,始于今年8月份的队伍短缺、设备紧缺状态也将至少延续到2019年末,且设备紧缺程度日益加剧。( )回顾今年油服价格,钻机服务、压裂施工作业服务价格未有明显上涨,但耗材、连续油管服务、射孔服务等关键辅助服务环节的价格已有20%左右的上涨。(4)川渝地区的页岩气勘探开发将在10年之后形成油气当量5000万吨以上的大气田,至少可以保障当地油服市场 -5年以上的高景气度。我们重点推荐此轮高景气度油服行业的龙头公司杰瑞股份,关注石化机械、通源石油、中海油服、海油工程。

    标题:2012年公司财务人员工作计划 轨交板块:基建加码,铁路先行。铁路基建加码预期不断加强,正显逐步落地趋势。山东、广州等地均在出台地方规划,细化省内铁路建设规划。京沪高铁自2011年建成运营,2014年开始盈利,2017年收入达到296亿元,利润127亿元,属于高铁项目中最优质资产。我们认为正在筹备上市的京沪高铁,融资主要为京沪二线的建设,以及既有线路的维保的车辆的购臵。我们重点关注:中国中车、中铁工业。

    工程机械:基建结构性发力,工程机械板块有望受益。2018年10月挖机销量1.5 台,同比增长45%,持续超预期,10月小松开工小时数148.6,同比增长8.8%,环比增长1 %,显示下游开工情况仍在向好。在基建加码、房地产抢开工、环保升级的驱动下,10月有望开启四季度增长行情。我们在此前报告中强调:9月销量至关重要,奠定四季度行情基调。我们维持此前预计,全年挖机销售量有望超过20万台,超过2011年历史最高水平。我们推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。

    半导体设备:全球半导体扩产进度放缓,中国晋华事件敲响警钟。全球半导体周期下行+晋华禁运事件,短期影响国内半导体产业景气度。2019年全球半导体产业周期趋顶,芯片需求稳中有降,传导至国外晶圆厂扩产进度放缓。福建晋华禁运事件仍在发酵,产线面临停建风险,国内存储芯片国产化进程受影响,对本土设备供应商也有一定负面影响。我们跟踪国内主要晶圆厂扩产如期进行,国内晶圆厂迎来了逆周期扩展、加速半导体产业转移的时间窗口。受益标的主要包括:北方华创、晶盛机电等。

    风险提示:

    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率超预期。

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