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    日常消费品继续积极推荐量价齐升的水产品板哈

    2022-05-24 12:25:29 来源:永州汽车网站

    日常消费品:继续积极推荐量价齐升的水产品板块 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    事件提醒:雏鹰农牧10月11日股东大会;尽管近期长江中游地区省市出现水患,但对秋粮收获影响甚微,今年秋粮丰收在望。根据中华粮农情遥感监测,今年我国玉米产量预计可达17892.55万吨,较去年增加 .49%,平均亩产水平达到 64.62公斤,较去年增加0.70%;中稻总产量达到129 5.16万吨,较去年略增0.67%,平均亩产水平达到487.42公斤;全国大豆总产量预计达到1200.04万吨,较去年减少11.05%。本周国内农产品价格整体下跌,小麦、玉米、大豆、早籼稻期货价格分别变动-0.6%、-1.0%、-2.2%、-1.8%。国外农产品受金融市场拖累,连续第四周整体下挫,CBOT小麦、玉米、大豆价格分别变动-5.4%、- .5%、-4. %。

    本周威海水产市场海参批发价格维持192元/公斤不变;鲍鱼价格涨至250元/公斤。针对渤海湾漏油事件,与水产专家沟通后,我们倾向于认为——部分公司水域遭受污染的隐含还没有完全排除,最终结果依然存在“大喜”和“大悲”两种可能,但由于相关公司股票已通过大幅下跌释放了部分利空,因此未来决定股价的关键不是事件本身的最终影响,而是这一影响同预期之间的落差究竟是正还是负,基于量价齐升的景气程度和预期差的修复,本周我们依然重点推荐水产股的中长期布局机会,首选獐子岛,其次为好当家、壹桥苗业,逢低增持东方海洋。

    在传闻发酵了两三个月之后 本周仔猪、生猪和猪肉价格均出现环比回落。全国生猪均价19.78元/公斤,周环比下降0.14元/公斤;仔猪价格40.46元/公斤,周环比下跌 .0%,猪肉价格29.95元/公斤,下跌0.46元/公斤,本周母猪价格为19 8元/头,环比下降12元/头。本周农业部公布8月份生猪存栏数据,生猪存栏达到46557万头,月环比增加415万头,连增6月,存栏母猪4815万头,环比增加29万头,连增4月。从8月份生猪存栏量来看,当前生猪存栏水平已经达到历史次高水平,我们预计春节前后迎来第一波生猪供给高峰,价格出现回落可能性较大。不过目前能翻母猪存栏量仍大幅低于2009年高位水平,表明目前养殖户对母猪的补栏热情低于仔猪,较低的母猪存栏数据使得生猪景气周期延续的时间超出此前预期。

    肉鸡批发价连跌四周至14.2元/公斤,鸡苗价格回落0.1元至5.25元/羽,鸭苗由7.2元/羽下跌至6.2元/羽。猪肉价格处于高位将拉动禽肉价格上涨,中期依然看好禽类养殖公司如益生股份(父母代鸡苗)、圣农发展(肉鸡一体化)、新希望六和(鸡鸭苗)、民和股份(商品代鸡苗)、华英农业(肉鸭、鸭苗)。

    但由于本周鸡苗和鸭苗价格下挫,短期内提醒股价风险。

    从10月起种业将进入政策红利期。《种植业十二五规划》公布后,预期将有《种业十二五规划》和修订后的《主要农作物品种审定管理办法》等陆续出台,继续推荐隆平高科、登海种业、大北农、敦煌种业。

    本周农业投资策略将由两条主线展开:(1)价格上涨主线:国庆节前畜禽养殖类产品价格纷纷出现环比下滑,仅有水产品价格呈现价格上涨趋势,本周我们推荐消费旺季来临,行业出现量价齐升的水产养殖“四驾马车”的投资机会;(2)政策红利主线:9月初《全国农业和农村经济十二五年规划》出台后,《畜牧业十二五规划》和《种植业十二五规划》相继公布,结合目前行业运行态势,我们推荐需求激增、成本传导顺畅、毛利率提升的饲料板块,包括新希望、大北农和海大集团;以及种业板块的隆平高科。

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